ในรอบขาลงปี 2023 คำสำคัญ เช่น การเลิกจ้าง คำสั่งตัด และการตัดหนี้สูญจากการล้มละลาย ดำเนินไปทั่วทั้งอุตสาหกรรมชิปที่มีเมฆมาก
ในปี 2024 ที่เต็มไปด้วยจินตนาการว่าอุตสาหกรรมเซมิคอนดักเตอร์จะมีการเปลี่ยนแปลงอะไรใหม่ๆ เทรนด์ใหม่ๆ และโอกาสใหม่ๆ บ้าง?
1.ตลาดจะโต 20%
ล่าสุด การวิจัยล่าสุดของ International Data Corporation (IDC) แสดงให้เห็นว่ารายได้จากเซมิคอนดักเตอร์ทั่วโลกในปี 2023 ลดลง 12.0% เมื่อเทียบเป็นรายปี แตะ 526.5 พันล้านดอลลาร์ แต่สูงกว่าประมาณการของหน่วยงานที่ 519 พันล้านดอลลาร์ในเดือนกันยายนคาดว่าจะเติบโต 20.2% เมื่อเทียบเป็นรายปีเป็น 633 พันล้านดอลลาร์ในปี 2567 เพิ่มขึ้นจากการคาดการณ์ก่อนหน้านี้ที่ 626 พันล้านดอลลาร์
ตามการคาดการณ์ของหน่วยงาน การมองเห็นการเติบโตของเซมิคอนดักเตอร์จะเพิ่มขึ้นเนื่องจากการแก้ไขสินค้าคงคลังในระยะยาวในกลุ่มตลาดที่ใหญ่ที่สุดสองแห่ง ได้แก่ พีซีและสมาร์ทโฟน การลดลง และระดับสินค้าคงคลังในยานยนต์และอุตสาหกรรมคาดว่าจะกลับสู่ระดับปกติในช่วงครึ่งหลังของปี 2567 เนื่องจากการใช้พลังงานไฟฟ้ายังคงผลักดันการเติบโตของสารกึ่งตัวนำในทศวรรษหน้า
เป็นที่น่าสังเกตว่ากลุ่มตลาดที่มีแนวโน้มฟื้นตัวหรือโมเมนตัมการเติบโตในปี 2567 ได้แก่ ตลาดสมาร์ทโฟน คอมพิวเตอร์ส่วนบุคคล เซิร์ฟเวอร์ รถยนต์ และตลาด AI
1.1 สมาร์ทโฟน
หลังจากการตกต่ำเกือบสามปี ในที่สุดตลาดสมาร์ทโฟนก็เริ่มได้รับแรงผลักดันจากไตรมาสที่สามของปี 2023
จากข้อมูลการวิจัยของ Counterpoint หลังจากที่ยอดขายสมาร์ทโฟนทั่วโลกลดลงติดต่อกันเป็นเวลา 27 เดือนติดต่อกันเมื่อเทียบเป็นรายปี ปริมาณการขายครั้งแรก (นั่นคือ ยอดค้าปลีก) ในเดือนตุลาคม 2023 เพิ่มขึ้น 5% เมื่อเทียบเป็นรายปี
Canalys คาดการณ์การจัดส่งสมาร์ทโฟนทั้งปีจะสูงถึง 1.13 พันล้านเครื่องในปี 2566 และคาดว่าจะเติบโต 4% เป็น 1.17 พันล้านเครื่องภายในปี 2567 ตลาดสมาร์ทโฟนคาดว่าจะสูงถึง 1.25 พันล้านเครื่องภายในปี 2570 โดยมีอัตราการเติบโตแบบทบต้นต่อปี ( 2566-2570) 2.6%
Sanyam Chaurasia นักวิเคราะห์อาวุโสของ Canalys กล่าวว่า “การฟื้นตัวของสมาร์ทโฟนในปี 2567 จะถูกขับเคลื่อนโดยตลาดเกิดใหม่ ซึ่งสมาร์ทโฟนยังคงเป็นส่วนสำคัญของการเชื่อมต่อ ความบันเทิง และประสิทธิภาพการทำงาน”Chaurasia กล่าวว่าหนึ่งในสามของสมาร์ทโฟนที่จัดส่งในปี 2567 จะมาจากภูมิภาคเอเชียแปซิฟิก เพิ่มขึ้นจากเพียงหนึ่งในห้าในปี 2560 ด้วยแรงผลักดันจากความต้องการที่เพิ่มขึ้นในอินเดีย เอเชียตะวันออกเฉียงใต้ และเอเชียใต้ ภูมิภาคนี้จะเป็นหนึ่งในภูมิภาคที่เติบโตเร็วที่สุด ในอัตราร้อยละ 6 ต่อปี
เป็นมูลค่าการกล่าวขวัญว่าห่วงโซ่อุตสาหกรรมสมาร์ทโฟนในปัจจุบันมีความเป็นผู้ใหญ่สูง การแข่งขันในหุ้นนั้นรุนแรง และในขณะเดียวกัน นวัตกรรมทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี การยกระดับอุตสาหกรรม การฝึกอบรมผู้มีความสามารถ และด้านอื่น ๆ กำลังดึงอุตสาหกรรมสมาร์ทโฟนเพื่อเน้นสังคมของตน ค่า.
1.2 คอมพิวเตอร์ส่วนบุคคล
จากการคาดการณ์ล่าสุดของ TrendForce Consulting การจัดส่งโน้ตบุ๊กทั่วโลกจะสูงถึง 167 ล้านเครื่องในปี 2566 ลดลง 10.2% เมื่อเทียบเป็นรายปีอย่างไรก็ตาม เนื่องจากแรงกดดันด้านสินค้าคงคลังลดลง ตลาดโลกจึงคาดว่าจะกลับเข้าสู่วงจรอุปสงค์และอุปทานที่ดีในปี 2567 และขนาดการจัดส่งโดยรวมของตลาดโน้ตบุ๊กคาดว่าจะสูงถึง 172 ล้านเครื่องในปี 2567 เพิ่มขึ้น 3.2% ต่อปี .โมเมนตัมการเติบโตหลักมาจากความต้องการทดแทนของตลาดธุรกิจเทอร์มินัล และการขยายตัวของ Chromebook และแล็ปท็อป e-Sport
TrendForce ยังกล่าวถึงสถานะของการพัฒนาพีซีแบบ AI ในรายงานด้วยหน่วยงานเชื่อว่าเนื่องจากการอัพเกรดซอฟต์แวร์และฮาร์ดแวร์ที่เกี่ยวข้องกับ AI PC มีค่าใช้จ่ายสูง การพัฒนาเบื้องต้นจะมุ่งเน้นไปที่ผู้ใช้ทางธุรกิจระดับสูงและผู้สร้างเนื้อหาการเกิดขึ้นของ AI PCS ไม่จำเป็นต้องกระตุ้นความต้องการซื้อพีซีเพิ่มเติม ซึ่งส่วนใหญ่จะเปลี่ยนไปใช้อุปกรณ์พีซี AI ตามธรรมชาติพร้อมกับกระบวนการเปลี่ยนธุรกิจในปี 2567
สำหรับฝั่งผู้บริโภค อุปกรณ์พีซีในปัจจุบันสามารถจัดหาแอปพลิเคชัน AI บนคลาวด์เพื่อตอบสนองความต้องการในชีวิตประจำวัน ความบันเทิง หากไม่มีแอปพลิเคชันนักฆ่า AI ในระยะสั้น หยิบยกความรู้สึกของการอัปเกรดประสบการณ์ AI มันจะเป็นเรื่องยาก เพิ่มความนิยมอย่างรวดเร็วให้กับผู้บริโภค AI PCอย่างไรก็ตาม ในระยะยาว หลังจากที่ความเป็นไปได้ในการประยุกต์ใช้เครื่องมือ AI ที่หลากหลายมากขึ้นได้รับการพัฒนาในอนาคต และเกณฑ์ราคาลดลง ก็ยังสามารถคาดหวังอัตราการเจาะตลาดของ AI PCS สำหรับผู้บริโภคได้
1.3 เซิร์ฟเวอร์และศูนย์ข้อมูล
ตามการประมาณการของ Trendforce เซิร์ฟเวอร์ AI (รวมถึง GPU,เอฟพีจีเอ, ASIC ฯลฯ) จะจัดส่งมากกว่า 1.2 ล้านเครื่องในปี 2566 เพิ่มขึ้น 37.7% ต่อปี คิดเป็น 9% ของการจัดส่งเซิร์ฟเวอร์โดยรวม และจะเติบโตมากกว่า 38% ในปี 2567 และเซิร์ฟเวอร์ AI จะรับผิดชอบ มากกว่า 12%
ด้วยแอปพลิเคชันต่างๆ เช่น แชทบอทและปัญญาประดิษฐ์ทั่วไป ผู้ให้บริการโซลูชันคลาวด์รายใหญ่ได้เพิ่มการลงทุนในด้านปัญญาประดิษฐ์ ซึ่งผลักดันความต้องการเซิร์ฟเวอร์ AI
ตั้งแต่ปี 2566 ถึง 2567 ความต้องการเซิร์ฟเวอร์ AI นั้นได้รับแรงหนุนจากการลงทุนเชิงรุกของผู้ให้บริการโซลูชันคลาวด์เป็นหลัก และหลังจากปี 2567 ความต้องการเซิร์ฟเวอร์ AI จะถูกขยายไปยังสาขาแอปพลิเคชันอื่นๆ ที่บริษัทต่างๆ ลงทุนในโมเดล AI ระดับมืออาชีพและการพัฒนาบริการซอฟต์แวร์ ซึ่งขับเคลื่อนการเติบโตของ เซิร์ฟเวอร์ Edge AI ที่ติดตั้ง Gpus ระดับต่ำและปานกลางคาดว่าอัตราการเติบโตเฉลี่ยต่อปีของการจัดส่งเซิร์ฟเวอร์ Edge AI จะมากกว่า 20% ตั้งแต่ปี 2023 ถึง 2026
1.4 ยานพาหนะพลังงานใหม่
ด้วยความก้าวหน้าอย่างต่อเนื่องของแนวโน้มการปรับปรุงใหม่สี่ประการ ความต้องการชิปในอุตสาหกรรมยานยนต์จึงเพิ่มขึ้น
ตั้งแต่การควบคุมระบบไฟฟ้าขั้นพื้นฐานไปจนถึงระบบช่วยเหลือผู้ขับขี่ขั้นสูง (ADAS) เทคโนโลยีไร้คนขับ และระบบความบันเทิงในยานยนต์ มีการพึ่งพาชิปอิเล็กทรอนิกส์เป็นอย่างมากตามข้อมูลที่จัดทำโดยสมาคมผู้ผลิตรถยนต์แห่งประเทศจีน จำนวนชิปรถยนต์ที่จำเป็นสำหรับยานพาหนะที่ใช้เชื้อเพลิงแบบดั้งเดิมคือ 600-700 จำนวนชิปรถยนต์ที่จำเป็นสำหรับยานพาหนะไฟฟ้าจะเพิ่มขึ้นเป็น 1,600 ชิ้น / คัน และความต้องการชิปสำหรับ คาดว่ารถยนต์อัจฉริยะขั้นสูงจะเพิ่มขึ้นเป็น 3,000 คัน/คัน
ข้อมูลที่เกี่ยวข้องแสดงให้เห็นว่าในปี 2022 ขนาดตลาดชิปยานยนต์ทั่วโลกอยู่ที่ประมาณ 310 พันล้านหยวนในตลาดจีน ซึ่งมีแนวโน้มพลังงานใหม่มาแรงที่สุด ยอดขายรถยนต์ของจีนสูงถึง 4.58 ล้านล้านหยวน และตลาดชิปยานยนต์ของจีนสูงถึง 121.9 พันล้านหยวนยอดขายรถยนต์ทั้งหมดของจีนคาดว่าจะสูงถึง 31 ล้านคันในปี 2567 เพิ่มขึ้น 3% จากปีก่อนหน้า ตามข้อมูลของ CAAMโดยยอดขายรถยนต์นั่งอยู่ที่ประมาณ 26.8 ล้านคัน เพิ่มขึ้นร้อยละ 3.1ยอดขายรถยนต์พลังงานใหม่จะสูงถึงประมาณ 11.5 ล้านคัน เพิ่มขึ้น 20% เมื่อเทียบเป็นรายปี
นอกจากนี้ อัตราการเข้าถึงอัจฉริยะของรถยนต์พลังงานใหม่ยังเพิ่มขึ้นอีกด้วยในแนวคิดผลิตภัณฑ์ปี 2024 ความสามารถด้านสติปัญญาจะเป็นทิศทางสำคัญที่ผลิตภัณฑ์ใหม่ส่วนใหญ่เน้นย้ำ
นอกจากนี้ยังหมายความว่าความต้องการชิปในตลาดยานยนต์ในปีหน้ายังคงมีขนาดใหญ่
2. แนวโน้มเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
2.1ชิปเอไอ
AI มีอยู่ตลอดปี 2566 และจะยังคงเป็นคำหลักที่สำคัญในปี 2567
ตลาดชิปที่ใช้ในการทำงานด้านปัญญาประดิษฐ์ (AI) มีการเติบโตในอัตรามากกว่า 20% ต่อปีขนาดตลาดชิป AI จะสูงถึง 53.4 พันล้านดอลลาร์ในปี 2566 เพิ่มขึ้น 20.9% จากปี 2565 และจะเติบโต 25.6% ในปี 2567 เป็น 67.1 พันล้านดอลลาร์ภายในปี 2570 รายได้จากชิป AI คาดว่าจะเพิ่มขึ้นกว่าสองเท่าของขนาดตลาดในปี 2566 โดยมีมูลค่า 119.4 พันล้านดอลลาร์
นักวิเคราะห์ของ Gartner ชี้ให้เห็นว่าการใช้งานชิป AI แบบกำหนดเองจำนวนมากในอนาคตจะมาแทนที่สถาปัตยกรรมชิปที่โดดเด่นในปัจจุบัน (Gpus แบบแยก) เพื่อรองรับปริมาณงานที่ใช้ AI ที่หลากหลาย โดยเฉพาะอย่างยิ่งที่ใช้เทคโนโลยี generative AI
2.2 2.5/3D ตลาดบรรจุภัณฑ์ขั้นสูง
ในช่วงไม่กี่ปีที่ผ่านมา ด้วยวิวัฒนาการของกระบวนการผลิตชิป ความคืบหน้าในการทำซ้ำของ “กฎของมัวร์” ได้ช้าลง ส่งผลให้ต้นทุนส่วนเพิ่มของการเติบโตของประสิทธิภาพของชิปเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็วแม้ว่ากฎของมัวร์จะชะลอตัวลง แต่ความต้องการด้านคอมพิวเตอร์ก็เพิ่มสูงขึ้นด้วยการพัฒนาอย่างรวดเร็วของสาขาเกิดใหม่ เช่น การประมวลผลแบบคลาวด์ ข้อมูลขนาดใหญ่ ปัญญาประดิษฐ์ และการขับขี่แบบอัตโนมัติ ความต้องการด้านประสิทธิภาพของชิปประมวลผลกำลังมีมากขึ้นเรื่อยๆ
ภายใต้ความท้าทายและแนวโน้มหลายประการ อุตสาหกรรมเซมิคอนดักเตอร์ได้เริ่มสำรวจเส้นทางการพัฒนาใหม่บรรจุภัณฑ์ขั้นสูงได้กลายเป็นแนวทางสำคัญ ซึ่งมีบทบาทสำคัญในการปรับปรุงการรวมชิป ลดระยะห่างของชิป เร่งการเชื่อมต่อทางไฟฟ้าระหว่างชิป และเพิ่มประสิทธิภาพการทำงาน
2.5D นั้นเป็นมิติที่ไม่มีอยู่ในโลกวัตถุประสงค์ เนื่องจากมีความหนาแน่นรวมมากกว่า 2D แต่ไม่สามารถเข้าถึงความหนาแน่นรวมของ 3D ได้ จึงเรียกว่า 2.5Dในด้านบรรจุภัณฑ์ขั้นสูง 2.5D หมายถึงการรวมชั้นตัวกลางซึ่งปัจจุบันส่วนใหญ่ทำจากวัสดุซิลิกอน โดยใช้ประโยชน์จากกระบวนการที่เติบโตเต็มที่และลักษณะการเชื่อมต่อโครงข่ายที่มีความหนาแน่นสูง
เทคโนโลยีบรรจุภัณฑ์ 3 มิติและ 2.5D แตกต่างจากการเชื่อมต่อโครงข่ายความหนาแน่นสูงผ่านชั้นตัวกลาง 3D หมายความว่าไม่ต้องใช้ชั้นตัวกลาง และชิปเชื่อมต่อโดยตรงผ่าน TSV (เทคโนโลยีผ่านซิลิคอน)
International Data Corporation IDC คาดการณ์ว่าตลาดบรรจุภัณฑ์ 2.5/3D คาดว่าจะมีอัตราการเติบโตต่อปี (CAGR) ที่ 22% ตั้งแต่ปี 2023 ถึง 2028 ซึ่งเป็นประเด็นที่น่ากังวลอย่างมากในตลาดการทดสอบบรรจุภัณฑ์เซมิคอนดักเตอร์ในอนาคต
2.3 เอชบีเอ็ม
ชิป H100, H100 สีนู้ดครอบครองตำแหน่งแกนกลาง, แต่ละด้านมีสแต็ค HBM สามสแต็ค และพื้นที่บวก HBM ทั้งหกจะเทียบเท่ากับภาพเปลือย H100ชิปหน่วยความจำธรรมดาทั้งหกนี้เป็นหนึ่งใน "ต้นเหตุ" ของการขาดแคลนอุปทาน H100
HBM ถือว่าส่วนหนึ่งของบทบาทหน่วยความจำใน GPUซึ่งแตกต่างจากหน่วยความจำ DDR แบบดั้งเดิม HBM จะซ้อนหน่วยความจำ DRAM หลายตัวในแนวตั้ง ซึ่งไม่เพียงเพิ่มความจุหน่วยความจำ แต่ยังควบคุมการใช้พลังงานหน่วยความจำและพื้นที่ชิปได้ดี ช่วยลดพื้นที่ภายในแพ็คเกจนอกจากนี้ HBM ยังได้รับแบนด์วิดธ์ที่สูงขึ้นบนพื้นฐานของหน่วยความจำ DDR แบบดั้งเดิมโดยการเพิ่มจำนวนพินอย่างมีนัยสำคัญเพื่อให้เข้าถึงบัสหน่วยความจำที่มีความกว้าง 1024 บิตต่อสแต็ก HBM
การฝึกอบรม AI มีข้อกำหนดสูงในการติดตามปริมาณงานข้อมูลและความหน่วงในการส่งข้อมูล ดังนั้น HBM จึงเป็นที่ต้องการอย่างมากเช่นกัน
ในปี 2020 โซลูชันแบนด์วิธพิเศษที่แสดงโดยหน่วยความจำแบนด์วิธสูง (HBM, HBM2, HBM2E, HBM3) เริ่มปรากฏให้เห็นทีละน้อยหลังจากเข้าสู่ปี 2023 การขยายตัวอย่างบ้าคลั่งของตลาดปัญญาประดิษฐ์เชิงสร้างสรรค์ที่นำเสนอโดย ChatGPT ได้เพิ่มความต้องการเซิร์ฟเวอร์ AI อย่างรวดเร็ว แต่ยังส่งผลให้ยอดขายผลิตภัณฑ์ระดับไฮเอนด์เช่น HBM3 เพิ่มขึ้นอีกด้วย
การวิจัยของ Omdia แสดงให้เห็นว่าตั้งแต่ปี 2566 ถึง 2570 อัตราการเติบโตต่อปีของรายได้จากตลาด HBM คาดว่าจะเพิ่มขึ้น 52% และคาดว่าส่วนแบ่งของรายได้จากตลาด DRAM จะเพิ่มขึ้นจาก 10% ในปี 2566 เป็นเกือบ 20% ในปี 2570 นอกจากนี้ ราคาของ HBM3 อยู่ที่ประมาณห้าถึงหกเท่าของชิป DRAM มาตรฐาน
2.4 การสื่อสารผ่านดาวเทียม
สำหรับผู้ใช้ทั่วไป ฟังก์ชั่นนี้เป็นทางเลือก แต่สำหรับผู้ที่รักกีฬาเอ็กซ์ตรีมหรือทำงานในสภาวะที่ไม่เอื้ออำนวยเช่นทะเลทราย เทคโนโลยีนี้จะใช้งานได้จริงและแม้แต่ "ช่วยชีวิต" อีกด้วยการสื่อสารผ่านดาวเทียมกำลังกลายเป็นสมรภูมิต่อไปที่ตกเป็นเป้าหมายของผู้ผลิตโทรศัพท์มือถือ
เวลาโพสต์: Jan-02-2024