นอกจาก MCU และ MPU แล้ว ปัญหาการขาดแคลนชิปในยานยนต์ยังเป็นปัญหาด้าน Power IC ที่น่ากังวลมากที่สุด ซึ่ง IGBT ยังมีอุปทานไม่เพียงพอ และวงจรการส่งมอบของผู้ผลิต IDM ระหว่างประเทศได้ขยายออกไปมากกว่า 50 สัปดาห์บริษัท IGBT ในประเทศติดตามแนวโน้มของตลาดอย่างใกล้ชิด และกำลังการผลิตก็ขาดแคลน
ภายใต้การระเบิดของความร้อนอุปสงค์และอุปทานของไอจีบีทีมีความแน่นมาก
IGBT เกรดยานยนต์เป็นองค์ประกอบหลักของตัวควบคุมมอเตอร์รถยนต์พลังงานใหม่ เครื่องปรับอากาศรถยนต์ เสาชาร์จ และอุปกรณ์อื่นๆมูลค่าของอุปกรณ์เซมิคอนดักเตอร์กำลังในรถยนต์พลังงานใหม่มีมูลค่ามากกว่าห้าเท่าของรถยนต์เชื้อเพลิงแบบดั้งเดิมในหมู่พวกเขา IGBT คิดเป็นประมาณ 37% ของต้นทุนระบบควบคุมอิเล็กทรอนิกส์ของยานพาหนะพลังงานใหม่ ดังนั้นจึงเป็นหนึ่งในอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์หลักที่สุดในระบบควบคุมอิเล็กทรอนิกส์
ในปี 2564 ยอดขายรถยนต์พลังงานใหม่ของจีนอยู่ที่ 3.52 ล้านคัน เพิ่มขึ้น 158% เมื่อเทียบเป็นรายปียอดขายในครึ่งแรกของปี 2565 อยู่ที่ 2.6 ล้านคัน เพิ่มขึ้นเกือบ 1.2 เท่าเมื่อเทียบเป็นรายปีคาดว่ายอดขายรถยนต์พลังงานใหม่จะยังคงสูงถึงประมาณ 5.5 ล้านคันในปี 2565 ซึ่งมีอัตราการเติบโตประมาณ 56% เมื่อเทียบเป็นรายปีด้วยการเติบโตอย่างรวดเร็วของการผลิตและการขายรถยนต์พลังงานใหม่ ความต้องการ IGBT จึงเติบโตอย่างรวดเร็ว
อย่างไรก็ตาม ความเข้มข้นของอุตสาหกรรม IGBT ระดับยานยนต์นั้นสูงมากเนื่องจากรอบการตรวจสอบที่ยาวนานของโมดูล IGBT ระดับยานยนต์และข้อกำหนดด้านเทคนิคและความน่าเชื่อถือในระดับสูง อุปทานทั่วโลกในปัจจุบันจึงยังคงกระจุกตัวอยู่ที่ผู้ผลิต IDM เป็นหลัก รวมถึง Infineon, ON Semiconductor, SEMIKRON, Texas Instruments, STMicroelectronics, Mitsubishi Electric ฯลฯ ใน ความจริงแล้ว โรงงาน IDM บางแห่งได้ประกาศต่อสาธารณะในช่วงกลางปี และคำสั่งซื้อเต็มจนถึงปี 2023 (ไม่ยกเว้นว่าลูกค้าบางรายอาจมีคำสั่งซื้อเกิน)
ในแง่ของเวลาในการจัดส่ง โดยทั่วไประยะเวลาในการจัดส่งปัจจุบันของผู้ผลิตรายใหญ่ในต่างประเทศจะอยู่ที่ประมาณ 50 สัปดาห์ตามรายงานตลาดของ Future Electronics ประจำไตรมาสที่ 4 (IGBT) ระยะเวลาการส่งมอบของ Infineon คือ 39-50 สัปดาห์ ระยะเวลาการส่งมอบของ IXYS คือ 50-54 สัปดาห์ เวลาการส่งมอบของ Microsemi คือ 42-52 สัปดาห์ และระยะเวลาการส่งมอบของ STMicroelectronics คือ 47-52 สัปดาห์
เหตุใดจึงขาดแคลนเกจ IGBT ของยานพาหนะอย่างกะทันหัน?
ประการแรก ระยะเวลาการก่อสร้างกำลังการผลิตยาวนาน (โดยทั่วไปประมาณ 2 ปี) และการขยายการผลิตเผชิญกับความยากลำบากในการจัดหาอุปกรณ์ และจำเป็นต้องจ่ายเบี้ยประกันภัยสูงเพื่อซื้ออุปกรณ์มือสองหากความสามารถในการจัดหาของ IGBT ในตลาดมากกว่าความต้องการมาก ราคาของ GBT จะลดลงอย่างรวดเร็วInfineon, Mitsubishi และ Fujifilm คิดเป็นสัดส่วนมากกว่าร้อยละแปดสิบของกำลังการผลิตทั่วโลก และความต้องการของตลาดเป็นปัจจัยสำคัญที่พวกเขาต้องพิจารณาประการที่สอง ข้อกำหนดของระดับยานพาหนะค่อนข้างสูง เมื่อสรุปแล้ว ข้อมูลจำเพาะของผลิตภัณฑ์ไม่สามารถปรับเปลี่ยนได้ชั่วคราว แม้ว่าจะเป็น IGBT ทั้งหมด แต่เนื่องจากอยู่ในเขตการปกครองที่แตกต่างกัน ข้อกำหนดสำหรับ IGBT จึงแตกต่างอย่างสิ้นเชิง และไม่มีความเป็นไปได้ ของการผสมส่งผลให้มีต้นทุนในการเพิ่มสายการผลิตสูงและไม่สามารถแบ่งส่วนได้
บริษัท IGBT มีปริมาณการสั่งซื้อเต็มจำนวน และกำลังการผลิตก็ขาดแคลน
เนื่องจากระยะเวลารอคอย IGBT ที่ยาวนานของ IDM ระหว่างประเทศ ผู้ผลิตรถยนต์สตาร์ทอัพ EV ในประเทศจึงยังคงหันไปหาซัพพลายเออร์ในท้องถิ่นเป็นผลให้ผู้ผลิต IGBT ของจีนหลายรายกำลังดำเนินโครงการขยายกำลังการผลิตอย่างแข็งขัน เนื่องจากพวกเขาได้รับคำสั่งซื้อ IGBT จำนวนมากจากผู้ผลิตรถยนต์แล้ว
(1)สตาร์เซมิคอนดักเตอร์
ในฐานะผู้นำ IGBT Star Semiconductor มีกำไรสุทธิ 590 ล้านหยวนในช่วงสามไตรมาสแรกของปีนี้ เพิ่มขึ้น 1.21 เท่าเมื่อเทียบเป็นรายปี อัตราการเติบโตสูงกว่ารายได้จากการดำเนินงาน และอัตรากำไรขั้นต้นจากการขายอยู่ที่ 41.07 % เพิ่มขึ้นจากไตรมาสก่อน
ในการบรรยายสรุปผลประกอบการไตรมาสที่ 3 เมื่อวันที่ 5 ธันวาคม ผู้บริหารของบริษัทได้แนะนำว่าแรงผลักดันหลักสำหรับการเติบโตของรายได้ในไตรมาสล่าสุดมาจากการเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องและรวดเร็วของผลิตภัณฑ์ของบริษัทในด้านยานยนต์พลังงานใหม่ แผงเซลล์แสงอาทิตย์ การจัดเก็บพลังงาน พลังงานลม และ อุตสาหกรรมอื่นๆ และส่วนแบ่งการตลาดที่เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องด้วยการเปิดตัวผลกระทบต่อขนาด การปรับโครงสร้างผลิตภัณฑ์ให้เหมาะสม และการปรับปรุงประสิทธิภาพการผลิตและการดำเนินงาน อัตรากำไรขั้นต้นของบริษัทยังคงเติบโตอย่างต่อเนื่อง
จากมุมมองของโครงสร้างรายได้ ในเดือนมกราคม-กันยายน รายได้ของ Star Semiconductor จากอุตสาหกรรมพลังงานใหม่ (รวมถึงยานพาหนะพลังงานใหม่ การผลิตพลังงานไฟฟ้าใหม่ และการจัดเก็บพลังงาน) คิดเป็นสัดส่วนมากกว่าครึ่งหนึ่ง ซึ่งกลายเป็นแรงผลักดันหลักสำหรับผลการดำเนินงานของบริษัท การเจริญเติบโต.ในบรรดาโมดูลเหล่านี้ โมดูลเซมิคอนดักเตอร์เกรดยานยนต์ของบริษัทถูกนำมาใช้กันอย่างแพร่หลายในผู้ผลิตรถยนต์พลังงานใหม่กระแสหลักในประเทศเป็นเวลาหลายปี และส่วนแบ่งการตลาดของบริษัทก็เพิ่มขึ้น และได้กลายเป็นซัพพลายเออร์หลักของโมดูลเซมิคอนดักเตอร์พลังงานระดับยานยนต์สำหรับยานยนต์ใหม่ในประเทศ ยานพาหนะพลังงาน
จากการเปิดเผยครั้งก่อน โมดูล IGBT ระดับยานยนต์ของ Star Semiconductor สำหรับตัวควบคุมมอเตอร์หลักยังคงเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง โดยมีรถยนต์พลังงานใหม่รวมมากกว่า 500,000 คันในช่วงครึ่งปีแรก และคาดว่าจำนวนยานพาหนะจะเพิ่มขึ้นอีก ในช่วงครึ่งหลังของปี โดยจะมีการติดตั้งรุ่น A-class ขึ้นไปมากกว่า 200,000 คัน
(2)เทคโนโลยีหงเหว่ย
Hongwei Technology ผู้ผลิต IGBT ยังได้รับประโยชน์จากการพัฒนาตลาดพลังงานใหม่ และบริษัทมีกำไรสุทธิ 61.25 ล้านหยวนในช่วงสามไตรมาสแรกของปีนี้ เพิ่มขึ้นประมาณ 30% เมื่อเทียบเป็นรายปีในหมู่พวกเขา ไตรมาสที่สามบรรลุเป้าหมาย 29.01 ล้านหยวน เพิ่มขึ้นเกือบสองเท่าเมื่อเทียบเป็นรายปี และอัตรากำไรขั้นต้นของการขายอยู่ที่ 21.77% ประมาณครึ่งหนึ่งของ Star Semiconductor
ในส่วนของความแตกต่างของอัตรากำไรขั้นต้นนั้น ผู้บริหารของ Macro Micro Technology ชี้ให้เห็นในการสำรวจสถาบันเมื่อเดือนพฤศจิกายนว่าอัตรากำไรขั้นต้นของบริษัททั้งปี 2565 อยู่ในระดับเดียวกับปี 2564 และยังคงมีช่องว่างอยู่บ้าง กับบริษัทที่อยู่ในอุตสาหกรรมเดียวกันซึ่งส่วนใหญ่ได้รับผลกระทบจากการไต่ระดับสายการผลิต
บริษัทได้รับคำสั่งซื้อจำนวนมาก แต่เนื่องจากการขาดแคลนวัตถุดิบหลักต้นน้ำและกำลังการผลิตทดสอบแบบปิดที่เพิ่มใหม่ของบริษัทยังอยู่ในขั้นตอนการไต่ระดับ จึงไม่สามารถตอบสนองความต้องการของตลาดได้อย่างเต็มที่ในปัจจุบันผู้บริหารของ Macro Micro Technology เปิดเผยว่า เนื่องจากรายได้ของบริษัทที่เพิ่มขึ้นอย่างมากในด้านยานยนต์ไฟฟ้าโซลาร์เซลล์และสาขาอื่นๆ บริษัทจึงตอบสนองความต้องการของลูกค้าขั้นปลายอย่างแข็งขัน และมีการลงทุนในสินทรัพย์ล่วงหน้า ในขณะที่ค่าเสื่อมราคาเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็ว .นอกจากนี้ สายการผลิตทั้งหมดที่กำลังขยายยังอยู่ในขั้นตอนการไต่ระดับ และจำเป็นต้องปรับปรุงอัตราการใช้กำลังการผลิตในอนาคต ด้วยการปรับโครงสร้างแอปพลิเคชันขั้นปลายของบริษัท การปรับปรุงการใช้กำลังการผลิต และการเกิดขึ้นของผลกระทบต่อขนาด คาดว่าจะปรับปรุงอัตรากำไรขั้นต้นของบริษัท
(3)ไซลาน ไมโคร
ในฐานะที่เป็นสารกึ่งตัวนำโหมด IDMผลิตภัณฑ์หลักของ Silan Micro ได้แก่ วงจรรวม อุปกรณ์แยกเซมิคอนดักเตอร์ และผลิตภัณฑ์ LEDในช่วงสามไตรมาสแรกของปีนี้ บริษัทมีกำไรสุทธิ 774 ล้านหยวน เพิ่มขึ้น 6.43% เมื่อเทียบเป็นรายปี ซึ่งได้รับผลกระทบจากการชะลอตัวของความต้องการในตลาดเครื่องใช้ไฟฟ้าสำหรับผู้บริโภคขั้นปลาย ข้อจำกัดด้านพลังงาน ฯลฯ คำสั่งซื้อชิปอุปกรณ์และ LED ของบริษัทลดลง และกำไรสุทธิของบริษัทในไตรมาสที่สามลดลงประมาณ 40% เมื่อเทียบเป็นรายปี
ในการสำรวจสถาบันเมื่อเร็วๆ นี้ ผู้บริหารของ Silan Micro คาดการณ์ว่ารายได้ของบริษัทคาดว่าจะเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องในไตรมาสที่สี่ และผลิตภัณฑ์พลังงานใหม่สำหรับยานยนต์ค่อยๆ เป็นไปตามเงื่อนไขสำหรับการจัดส่งจำนวนมากไตรมาสที่สี่ของตลาดสินค้าสีขาวจะเป็นช่วงพีคซึ่งสามารถขยายไปถึงครึ่งแรกของปีหน้าไตรมาสที่สี่ของตลาดสินค้าสีขาวจะเป็นช่วงพีคซึ่งสามารถขยายไปถึงครึ่งแรกของปีหน้า
ในตลาด IGBT หลอดและโมดูล IGBT เดี่ยวของ Silan Micro ถูกนำมาใช้กันอย่างแพร่หลายในด้านอุตสาหกรรม และขยายไปยังพลังงานใหม่และรถยนต์ตามรายงาน กำลังการผลิต IGBT ขนาด 12 นิ้วของบริษัทต่อเดือนอยู่ที่ 15,000 ชิ้น แต่ได้รับผลกระทบจากการขาดแคลนวัสดุพิมพ์ ทำให้ยังไม่ถึงมาตรฐานที่แท้จริง และขณะนี้กำลังได้รับการแก้ไข บวกกับสาย 8 นิ้วของบริษัทและ 6- สายนิ้วมีกำลังการผลิต IGBT ดังนั้นสัดส่วนของรายได้จากผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้องกับ IGBT จึงเพิ่มขึ้นอย่างมาก และคาดว่าจะเติบโตต่อไปในอนาคต
ปัญหาหลักที่เรากำลังเผชิญอยู่ตอนนี้คือการขาดแคลนวัสดุพิมพ์เราและซัพพลายเออร์ต้นน้ำกำลังส่งเสริมวิธีแก้ปัญหาของ FRD (ไดโอดกู้คืนอย่างรวดเร็ว) ซึ่งเป็นปัญหาใหญ่สำหรับเราในไตรมาสที่สอง และตอนนี้กำลังค่อยๆ แก้ไข ผู้บริหารอาวุโสของ Shlan Micro กล่าว
(4)คนอื่น
นอกเหนือจากบริษัทที่กล่าวมาข้างต้นแล้ว ธุรกิจ IGBT ของบริษัทเซมิคอนดักเตอร์ เช่น BYD Semiconductor, Times Electric, China Resources Micro และ Xinjieneng ได้รับการปรับปรุงอย่างมาก และผลิตภัณฑ์ IGBT เกรดยานยนต์ก็ประสบความสำเร็จอย่างยิ่งใหญ่ในตลาดเช่นกัน
China Resources Micro กล่าวในการสำรวจหน่วยงานรับว่ากำลังการผลิตของสายการผลิต IGBT8 นิ้วกำลังขยาย และสายการผลิต 12 นิ้วของฉงชิ่งก็มีการวางแผนกำลังการผลิตของผลิตภัณฑ์ IGBT เช่นกันปีนี้ IGBT คาดว่าจะบรรลุยอดขาย 400 ล้านในปีหน้าจะเพิ่มยอดขายผลิตภัณฑ์ IGBT เป็นสองเท่าในอุตสาหกรรมยานยนต์ การควบคุมพลังงานใหม่และสาขาการขายอื่น ๆ จะเพิ่มขึ้นอีก ซึ่งปัจจุบันคิดเป็น 85%
เมื่อเร็วๆ นี้ Times Electric ยังได้ประกาศด้วยว่าบริษัทตั้งใจที่จะเพิ่มทุนของ Zhuzhou CRRC Times Semiconductor Co., Ltd. อีก 2.46 พันล้านหยวน และการเพิ่มทุนจะถูกใช้สำหรับ CRRC Times Semiconductor เพื่อซื้อสินทรัพย์ส่วนหนึ่งของส่วนประกอบยานยนต์ที่รองรับโครงการก่อสร้าง (รวมถึงโครงการ IGBT) จากบริษัท
ผู้ผลิต IGBT เข้าสู่ช่วงโบนัส “สปอยเลอร์” ที่มาไม่มีที่สิ้นสุด
ระยะเวลาการจ่ายเงินปันผล IGBT ปรากฏขึ้นเป็นครั้งแรก ซึ่งดึงดูดรูปแบบใหม่ๆ มากมาย
(1)ซินเผิงเว่ย
เมื่อเร็วๆ นี้ Xinpengwei กล่าวในการสำรวจสถาบันว่าโครงการระดมทุนคงที่ของบริษัทในปี 2022 ซึ่งเป็นโครงการชิปยานพาหนะพลังงานใหม่จะพัฒนาชิปควบคุมแหล่งจ่ายไฟแรงสูง ชิปไดรเวอร์ฮาล์ฟบริดจ์แรงดันสูง ชิปไดรเวอร์แยกไฟฟ้าแรงสูง ชิปแหล่งจ่ายแรงดันไฟฟ้าเสริม และอุปกรณ์ IGBT และ SiC อัจฉริยะ
ผลิตภัณฑ์หลักของ Xinpeng Micro ได้แก่ ชิปการจัดการพลังงาน PMIC, AC-DC, DC-DC, Gate Driver และอุปกรณ์พลังงานที่รองรับ โดยชิปการจัดการพลังงานที่มีประสิทธิภาพในปัจจุบันมีหมายเลขชิ้นส่วนรวมกันมากกว่า 1,300 รายการ
Xinpengwei กล่าวว่าในอีก 3 ปีข้างหน้า บริษัทจะเปิดตัวผลิตภัณฑ์เซมิคอนดักเตอร์พลังงานแบบบูรณาการขั้นสูงเพิ่มเติมสำหรับตลาดการควบคุมอุตสาหกรรม โดยใช้แพลตฟอร์มเทคโนโลยีชิปพลังงานอัจฉริยะใหม่ Smart-SJ, Smart-SGT, Smart-Trench, Smart-GaN ที่ได้รับการอัพเกรดอย่างเต็มรูปแบบ .
(2) กีลี่
ในเดือนตุลาคม 2021 มีรายงานว่า IGBT ของ Geely อยู่ระหว่างการพัฒนาเมื่อเร็วๆ นี้ แพลตฟอร์มการประมูลของ Geely ได้เปิดตัว “ประกาศการประมูลสำหรับโครงการกำกับดูแลระยะแรกของโครงการเปลี่ยนแปลงโรงงานไมโครอิเล็กทรอนิกส์ Jinneng” การประกาศดังกล่าวชี้ให้เห็นว่า Geely เข้าร่วมทีมงานบรรจุภัณฑ์ IGBT ที่ผลิตเอง
ตามประกาศดังกล่าว เฟสแรกของโครงการพลิกโฉมโรงงานของ Jinneng Microelectronics ครอบคลุมพื้นที่ประมาณ 5,000 ตารางเมตร และเฟสแรกของโรงงานที่มีกำลังการผลิตโมดูล IGBT 600,000 ชุดต่อปีได้ถูกสร้างขึ้น โดยส่วนใหญ่ครอบคลุมพื้นที่ 3,000 ตารางเมตรจาก 10,000 ห้องคลีนรูมและห้องปฏิบัติการสะอาด ตารางเมตร, โรงไฟฟ้าขนาด 1,000 ตารางเมตร และคลังสินค้าและสำนักงานขนาด 1,000 ตารางเมตร
มีรายงานว่าระบบขับเคลื่อนด้วยไฟฟ้าของจีลี่ นิว เอ็นเนอร์จี(รวมถึง Geely, Lynk & Co, Zeekr และ Ruilan) ซึ่งเป็นแบรนด์ร่วมทุน Smart Motor และ Polestar เกือบทั้งหมดใช้โมดูลพลังงาน IGBTExtreme Krypton และ Smart Motor จะใช้ 400V SiC อย่างชัดเจน
เวลาโพสต์: Dec-12-2022