ในช่วงสองปีที่ผ่านมา ตลาดเซมิคอนดักเตอร์เผชิญกับช่วงเวลาที่บูมอย่างที่ไม่เคยเกิดขึ้นมาก่อน แต่ในช่วงครึ่งหลังของปีนี้ ความต้องการกลับไปสู่แนวโน้มที่ลดลงและเผชิญกับช่วงเวลาที่ซบเซาไม่เพียงแต่หน่วยความจำเท่านั้น แต่ยังรวมถึงบริษัทผลิตแผ่นเวเฟอร์และบริษัทออกแบบเซมิคอนดักเตอร์ที่ได้รับผลกระทบจากคลื่นความเย็น และตลาดเซมิคอนดักเตอร์อาจ “พลิกกลับการเติบโต” ในปีหน้าในเรื่องนี้ บริษัทผู้ผลิตเซมิคอนดักเตอร์ได้เริ่มลดการลงทุนในโรงงานและกระชับสายพานเริ่มหลีกเลี่ยงวิกฤติ
1. ยอดขายเซมิคอนดักเตอร์ทั่วโลกเติบโตติดลบ 4.1% ในปีหน้า
ในปีนี้ ตลาดเซมิคอนดักเตอร์มีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วจากช่วงรุ่งเรืองไปสู่ช่วงรุ่งเรือง และกำลังผ่านช่วงเวลาแห่งการเปลี่ยนแปลงที่รุนแรงกว่าที่เคยเป็นมา
ตั้งแต่ปี 2020 เป็นต้นมาตลาดเซมิคอนดักเตอร์ซึ่งมีความเจริญรุ่งเรืองเนื่องจากการหยุดชะงักของห่วงโซ่อุปทานและเหตุผลอื่นๆ ได้เข้าสู่ช่วงที่หนาวเย็นอย่างรุนแรงในช่วงครึ่งหลังของปีนี้จากข้อมูลของ SIA ยอดขายเซมิคอนดักเตอร์ทั่วโลกอยู่ที่ 47 พันล้านดอลลาร์ในเดือนกันยายน ลดลง 3% จากเดือนเดียวกันของปีที่แล้วนี่เป็นยอดขายที่ลดลงครั้งแรกในรอบสองปีแปดเดือนนับตั้งแต่เดือนมกราคม 2020
ด้วยจุดเริ่มต้นนี้ คาดว่ายอดขายในตลาดเซมิคอนดักเตอร์ทั่วโลกจะเติบโตอย่างมีนัยสำคัญในปีนี้ และจะเติบโตแบบย้อนกลับในปีหน้าเมื่อปลายเดือนพฤศจิกายนปีนี้ WSTS ประกาศว่าตลาดเซมิคอนดักเตอร์ทั่วโลกคาดว่าจะเติบโต 4.4% เมื่อเทียบกับปีที่แล้ว โดยมีมูลค่าสูงถึง 580.1 พันล้านดอลลาร์สหรัฐซึ่งตรงกันข้ามกับยอดขายเซมิคอนดักเตอร์ที่เพิ่มขึ้น 26.2% ในปีที่แล้ว
ยอดขายเซมิคอนดักเตอร์ทั่วโลกคาดว่าจะอยู่ที่ประมาณ 556.5 พันล้านดอลลาร์ในปีหน้า ลดลง 4.1% จากปีนี้ในเดือนสิงหาคมเพียงเดือนเดียว WSTS คาดการณ์ว่ายอดขายในตลาดเซมิคอนดักเตอร์จะเพิ่มขึ้น 4.6% ในปีหน้า แต่กลับไปสู่การคาดการณ์เชิงลบภายใน 3 เดือน
ยอดขายเซมิคอนดักเตอร์ที่ลดลงเป็นผลมาจากการขนส่งเครื่องใช้ไฟฟ้าภายในบ้าน ทีวี สมาร์ทโฟน คอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก และผลิตภัณฑ์เสริมอื่น ๆ ที่ลดลง ซึ่งเป็นฝั่งอุปสงค์หลักขณะเดียวกันเนื่องจากอัตราเงินเฟ้อทั่วโลก, การแพร่ระบาดครั้งใหม่, สงครามรัสเซีย - ยูเครน, การเพิ่มขึ้นของอัตราดอกเบี้ยและเหตุผลอื่น ๆ , ความปรารถนาที่จะซื้อของผู้บริโภคลดลง และตลาดผู้บริโภคกำลังประสบกับช่วงเวลาแห่งความซบเซา
โดยเฉพาะยอดขายเมมโมรีเซมิคอนดักเตอร์ลดลงมากที่สุดยอดขายหน่วยความจำลดลง 12.6 เปอร์เซ็นต์ในปีนี้จากปีที่แล้วเหลือ 134.4 พันล้านดอลลาร์ และคาดว่าจะลดลงอีกประมาณ 17 เปอร์เซ็นต์ในปีหน้า
Micron Technology ซึ่งครองอันดับสามในหุ้น DARM ประกาศเมื่อวันที่ 22 ว่าในการประกาศผลประกอบการไตรมาสแรก (กันยายน-พฤศจิกายน 2565) ขาดทุนจากการดำเนินงานสูงถึง 290 ล้านดอลลาร์สหรัฐบริษัทคาดการณ์ว่าจะมีการขาดทุนที่ใหญ่กว่านี้อีกในไตรมาสที่สองของปีงบประมาณ 2023 จนถึงเดือนกุมภาพันธ์ปีหน้า
บริษัทหน่วยความจำยักษ์ใหญ่อีก 2 แห่ง ได้แก่ Samsung Electronics และ SK Hannix มีแนวโน้มลดลงในไตรมาสที่สี่เมื่อเร็วๆ นี้ อุตสาหกรรมหลักทรัพย์คาดการณ์ว่า SK Hynix ซึ่งต้องพึ่งพาหน่วยความจำสูง จะขาดดุลมากกว่า 800 ล้านดอลลาร์ในไตรมาสที่สี่ของปีนี้
เมื่อพิจารณาจากสถานการณ์ตลาดหน่วยความจำในปัจจุบัน ราคาจริงก็ลดลงอย่างรวดเร็วเช่นกันจากข้อมูลของหน่วยงาน ราคาธุรกรรมคงที่ของ DRAM ในไตรมาสที่สามลดลงประมาณ 10% ถึง 15% เมื่อเทียบกับไตรมาสก่อนหน้าเป็นผลให้ยอดขาย DRAM ทั่วโลกลดลงเหลือ 18,187 ล้านดอลลาร์ในไตรมาสที่สาม ลดลง 28.9% จากสองไตรมาสก่อนหน้านี่เป็นการลดลงครั้งใหญ่ที่สุดนับตั้งแต่เกิดวิกฤติการเงินโลกในปี 2551
หน่วยความจำแฟลช NAND ก็มีอุปทานมากเกินไปเช่นกัน โดยราคาขายเฉลี่ย (ASP) ในไตรมาสที่สามลดลง 18.3% จากไตรมาสก่อนหน้า และยอดขาย NAND ทั่วโลกในไตรมาสที่สามของปีนี้อยู่ที่ 13,713.6 ล้านดอลลาร์ ลดลง 24.3% จากไตรมาสก่อนหน้า
ตลาดโรงหล่อได้ยุติยุคของการใช้กำลังการผลิต 100% แล้วลดลงเหลือมากกว่า 90% ในช่วงสามไตรมาสที่ผ่านมา และมากกว่า 80% หลังจากเข้าสู่ไตรมาสที่สี่TSMC ซึ่งเป็นบริษัทโรงหล่อยักษ์ใหญ่ที่ใหญ่ที่สุดในโลกก็ไม่มีข้อยกเว้นคำสั่งซื้อของลูกค้าของบริษัทในไตรมาสที่สี่ลดลง 40 ถึง 50 เปอร์เซ็นต์จากต้นปี
เป็นที่เข้าใจกันว่าสินค้าคงคลังของผลิตภัณฑ์ชุด เช่น สมาร์ทโฟน ทีวี แท็บเล็ต และโน้ตบุ๊กพีซีเพิ่มขึ้น และสินค้าคงคลังสะสมของบริษัทเซมิคอนดักเตอร์ในไตรมาสที่สามเพิ่มขึ้นมากกว่า 50% เมื่อเทียบกับไตรมาสแรก
คนในอุตสาหกรรมเซมิคอนดักเตอร์บางคนเชื่อว่า "จนถึงช่วงครึ่งหลังของปี 2023 เมื่อถึงช่วงพีคซีซั่น คาดว่าสถานการณ์ของอุตสาหกรรมเซมิคอนดักเตอร์จะดีขึ้นอย่างสมบูรณ์"
2. การลดการลงทุนและกำลังการผลิตจะช่วยแก้ปัญหาได้ปัญหาสินค้าคงคลัง IC
หลังจากที่ความต้องการเซมิคอนดักเตอร์ลดลงและการสะสมสินค้าคงคลัง ซัพพลายเออร์เซมิคอนดักเตอร์รายใหญ่ได้เริ่มดำเนินการที่เข้มงวดมากขึ้นโดยลดการผลิตและลดการลงทุนในสิ่งอำนวยความสะดวกจากข้อมูลของบริษัทวิเคราะห์ตลาดก่อนหน้านี้อย่าง IC Insights การลงทุนอุปกรณ์เซมิคอนดักเตอร์ทั่วโลกในปีหน้าจะต่ำกว่าปีนี้ 19% แตะที่ 146.6 พันล้านดอลลาร์
SK Hynix กล่าวในการประกาศผลประกอบการไตรมาสสามเมื่อเดือนที่แล้วว่าได้ตัดสินใจลดขนาดการลงทุนลงมากกว่า 50% ในปีหน้าเมื่อเทียบกับปีนี้ไมครอน แถลงปีหน้าจะลดเงินลงทุนลงมากกว่า 30% จากแผนเดิม และลดจำนวนพนักงานลง 10%Kioxia ซึ่งครองอันดับสามในส่วนแบ่ง NAND ยังกล่าวด้วยว่าการผลิตเวเฟอร์จะลดลงประมาณ 30% จากเดือนตุลาคมปีนี้
ในทางตรงกันข้าม Samsung Electronics ซึ่งมีส่วนแบ่งตลาดหน่วยความจำมากที่สุดกล่าวว่า เพื่อตอบสนองความต้องการในระยะยาว จะไม่ลดการลงทุนด้านเซมิคอนดักเตอร์ แต่จะดำเนินต่อไปตามแผนที่วางไว้แต่เมื่อเร็วๆ นี้ เนื่องจากแนวโน้มสินค้าคงคลังและราคาของอุตสาหกรรมหน่วยความจำในปัจจุบันลดลง Samsung Electronics อาจปรับอุปทานในช่วงต้นไตรมาสแรกของปีหน้า
นอกจากนี้ อุตสาหกรรมเซมิคอนดักเตอร์และโรงหล่อระบบยังจะช่วยลดการลงทุนด้านสิ่งอำนวยความสะดวกอีกด้วยในวันที่ 27 Intel เสนอแผนการลดค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานลง 3 พันล้านดอลลาร์สหรัฐในปีหน้า และลดงบประมาณการดำเนินงานลง 8 พันล้านดอลลาร์สหรัฐ เหลือ 1 หมื่นล้านดอลลาร์สหรัฐภายในปี 2568 ในการประกาศผลประกอบการไตรมาสที่สามการลงทุนในปีนี้ต่ำกว่าแผนปัจจุบันประมาณร้อยละ 8
TSMC กล่าวในการประกาศผลประกอบการไตรมาสสามในเดือนตุลาคมว่าขนาดการลงทุนด้านสิ่งอำนวยความสะดวกในปีนี้มีแผนไว้ที่ 40-44 พันล้านดอลลาร์ในช่วงต้นปี ซึ่งลดลงมากกว่า 10%นอกจากนี้ UMC ยังประกาศลดการลงทุนด้านสิ่งอำนวยความสะดวกตามแผนจาก 3.6 พันล้านดอลลาร์ในปีนี้เนื่องจากการลดการใช้ FAB ในอุตสาหกรรมโรงหล่อเมื่อเร็วๆ นี้ การลดการลงทุนด้านสิ่งอำนวยความสะดวกในปีหน้าจึงดูเหมือนเป็นสิ่งที่หลีกเลี่ยงไม่ได้
Hewlett-Packard และ Dell ผู้ผลิตคอมพิวเตอร์รายใหญ่ที่สุดของโลก คาดว่าความต้องการคอมพิวเตอร์ส่วนบุคคลจะลดลงอีกในปี 2566 Dell รายงานว่ารายรับรวมลดลง 6 เปอร์เซ็นต์ในไตรมาสที่สาม ซึ่งรวมถึงแผนกขายแล็ปท็อปและแผนกที่ลดลง 17 เปอร์เซ็นต์ เดสก์ท็อปสำหรับลูกค้าผู้บริโภคและลูกค้าธุรกิจ
Enrique Lores ประธานเจ้าหน้าที่บริหารของ HP กล่าวว่าสินค้าคงคลังพีซีมีแนวโน้มที่จะยังคงอยู่ในระดับสูงในอีกสองไตรมาสข้างหน้า“ขณะนี้ เรามีสินค้าคงคลังจำนวนมาก โดยเฉพาะสินค้า PCS สำหรับผู้บริโภค และเรากำลังดำเนินการเพื่อลดสินค้าคงคลังนั้น” Lores กล่าว
บทสรุป:ผู้ผลิตชิประหว่างประเทศค่อนข้างระมัดระวังในการคาดการณ์ธุรกิจของตนในปี 2566 และพร้อมที่จะใช้มาตรการควบคุมต้นทุนแม้ว่าความต้องการโดยทั่วไปคาดว่าจะฟื้นตัวในช่วงครึ่งหลังของปีหน้า แต่บริษัทในห่วงโซ่อุปทานส่วนใหญ่ยังไม่แน่ใจถึงจุดเริ่มต้นและขอบเขตของการฟื้นตัวที่แน่นอน
เวลาโพสต์: Jan-09-2023