ภูมิทัศน์อุตสาหกรรมเซมิคอนดักเตอร์ทั่วโลกและแนวโน้มวิวัฒนาการ

วันนี้ Yole Group และ ATREG ทบทวนโชคชะตาของอุตสาหกรรมเซมิคอนดักเตอร์ระดับโลกจนถึงปัจจุบัน และหารือเกี่ยวกับวิธีที่ผู้เล่นรายใหญ่จำเป็นต้องลงทุนเพื่อรักษาความปลอดภัยของห่วงโซ่อุปทานและกำลังการผลิตชิปของตน

ในช่วงห้าปีที่ผ่านมาได้เห็นการเปลี่ยนแปลงที่สำคัญในอุตสาหกรรมการผลิตชิป เช่น Intel สูญเสียมงกุฎให้กับคู่แข่งที่ค่อนข้างใหม่สองราย ได้แก่ Samsung และ TSMCPierre Cambou นักวิเคราะห์ข่าวกรองหลักมีโอกาสหารือเกี่ยวกับสถานะปัจจุบันของภูมิทัศน์อุตสาหกรรมเซมิคอนดักเตอร์ทั่วโลกและวิวัฒนาการ

ในการอภิปรายอย่างกว้างขวาง พวกเขาครอบคลุมตลาดและแนวโน้มการเติบโตตลอดจนระบบนิเวศทั่วโลก และวิธีที่บริษัทต่างๆ สามารถเพิ่มประสิทธิภาพอุปทานการวิเคราะห์การลงทุนล่าสุดในอุตสาหกรรมและกลยุทธ์ของผู้เล่นชั้นนำในอุตสาหกรรมได้รับการเน้นย้ำ เช่นเดียวกับการอภิปรายว่าบริษัทเซมิคอนดักเตอร์กำลังเสริมสร้างความแข็งแกร่งให้กับห่วงโซ่อุปทานทั่วโลกของตนอย่างไร

การลงทุนระดับโลก

ตลาดเซมิคอนดักเตอร์ทั่วโลกโดยรวมเติบโตจากมูลค่า 850 พันล้านดอลลาร์สหรัฐในปี 2564 เป็น 913 พันล้านดอลลาร์สหรัฐในปี 2565

สหรัฐอเมริการักษาส่วนแบ่งการตลาด 41%;

ไต้หวัน จีน เติบโตจาก 15% ในปี 2564 เป็น 17% ในปี 2565

เกาหลีใต้ลดลงจาก 17% ในปี 2021 เป็น 13% ในปี 2022;

ญี่ปุ่นและยุโรปยังคงไม่เปลี่ยนแปลง - 11% และ 9% ตามลำดับ

จีนแผ่นดินใหญ่เพิ่มขึ้นจาก 4% ในปี 2021 เป็น 5% ในปี 2022

ตลาดสำหรับอุปกรณ์เซมิคอนดักเตอร์เติบโตจาก 555 พันล้านดอลลาร์สหรัฐในปี 2564 เป็น 573 พันล้านดอลลาร์สหรัฐในปี 2565
ส่วนแบ่งการตลาดของสหรัฐฯ เพิ่มขึ้นจาก 51% ในปี 2564 เป็น 53% ในปี 2565

เกาหลีใต้หดตัวจาก 22% ในปี 2564 เป็น 18% ในปี 2565

ส่วนแบ่งการตลาดของญี่ปุ่นเพิ่มขึ้นจาก 8% ในปี 2564 เป็น 9% ในปี 2565

จีนแผ่นดินใหญ่เพิ่มขึ้นจาก 5% ในปี 2564 เป็น 6% ในปี 2565

ไต้หวันและยุโรปยังคงไม่เปลี่ยนแปลงที่ 5% และ 9% ตามลำดับ

อย่างไรก็ตาม การเติบโตของส่วนแบ่งการตลาดของบริษัทอุปกรณ์เซมิคอนดักเตอร์ในสหรัฐฯ กำลังค่อยๆ กัดเซาะมูลค่าเพิ่ม โดยมูลค่าเพิ่มทั่วโลกจะลดลงเหลือ 32% ภายในปี 2565 ขณะเดียวกัน จีนแผ่นดินใหญ่ได้กำหนดแผนการเติบโตมูลค่า 143 พันล้านดอลลาร์สหรัฐภายในปี 2568

พระราชบัญญัติชิปของสหรัฐอเมริกาและสหภาพยุโรป

กฎหมายชิปและวิทยาศาสตร์ของสหรัฐฯ ผ่านการรับรองในเดือนสิงหาคม 2022 โดยจะจัดสรรเงิน 53 พันล้านดอลลาร์โดยเฉพาะสำหรับเซมิคอนดักเตอร์ เพื่อส่งเสริมการวิจัยและการผลิตในประเทศ

กฎหมาย CHIPS ของสหภาพยุโรป (EU) ล่าสุด ซึ่งได้รับการลงมติในเดือนเมษายน 2023 ให้เงินทุน 47 พันล้านดอลลาร์ ซึ่งเมื่อรวมกับการจัดสรรของสหรัฐฯ จะสามารถจัดหาโครงการข้ามมหาสมุทรแอตแลนติกมูลค่า 100 พันล้านดอลลาร์ คิดเป็น 53/47% ของสหรัฐฯ/สหภาพยุโรป

ในช่วงสองปีที่ผ่านมา ผู้ผลิตชิปทั่วโลกได้ประกาศการลงทุนที่ยอดเยี่ยมเพื่อดึงดูดเงินทุนจาก CHIPS ActWolfspeed บริษัทที่ค่อนข้างใหม่ของสหรัฐฯ ได้ประกาศการลงทุนมูลค่า 5 พันล้านดอลลาร์ในโรงงานซิลิคอนคาร์ไบด์ (SiC) ขนาด 200 มม. ในใจกลาง Massinami ใกล้กับ Utica รัฐนิวยอร์ก ซึ่งเริ่มการผลิตในเดือนเมษายน 2022 Intel, TSMC, IBM, Samsung, Micron Technology และ Texas เครื่องมือยังได้เริ่มดำเนินการในสิ่งที่ ATREG อธิบายว่าเป็นการขยายธุรกิจเชิงรุกในการประมูลเพื่อให้ได้ส่วนแบ่งการระดมทุนจากการเรียกเก็บเงินชิปของสหรัฐฯ

บริษัทในสหรัฐฯ คิดเป็นสัดส่วน 60% ของการลงทุนในเซมิคอนดักเตอร์ของประเทศ
ส่วนที่เหลือเป็นการลงทุนโดยตรงจากต่างประเทศ (DFI) ปิแอร์ คัมบู หัวหน้านักวิเคราะห์ของ Yole Intelligence กล่าวการลงทุน 40 พันล้านดอลลาร์ของ TSMC ในการก่อสร้าง fab ในรัฐแอริโซนาถือเป็นหนึ่งในการลงทุนที่สำคัญที่สุด ตามมาด้วย Samsung (25 พันล้านดอลลาร์) SK Hynix (15 พันล้านดอลลาร์) NXP (2.6 พันล้านดอลลาร์) Bosch (1.5 พันล้านดอลลาร์) และ X-Fab (200 ล้านดอลลาร์) .

รัฐบาลสหรัฐฯ ไม่ได้ตั้งใจที่จะให้ทุนแก่โครงการทั้งหมด แต่จะมอบเงินช่วยเหลือเทียบเท่ากับ 5% ถึง 15% ของรายจ่ายฝ่ายทุนสำหรับโครงการของบริษัท โดยคาดว่าเงินทุนจะไม่เกิน 35% ของต้นทุนบริษัทต่างๆ ยังสามารถขอเครดิตภาษีเพื่อชดเชย 25% ของต้นทุนการก่อสร้างของโครงการได้“จนถึงขณะนี้ 20 รัฐของสหรัฐอเมริกาได้ทุ่มเงินลงทุนภาคเอกชนไปแล้วกว่า 210,000 ล้านดอลลาร์นับตั้งแต่มีการลงนามในกฎหมาย CHIPS Act” รอธร็อคกล่าว"การเรียกร้องเงินทุนสำหรับการสมัครตามพระราชบัญญัติ CHIPS Act ครั้งแรกจะเปิดขึ้นในปลายเดือนกุมภาพันธ์ 2566 สำหรับโครงการต่างๆ เพื่อสร้าง ขยาย หรือปรับปรุงสิ่งอำนวยความสะดวกเชิงพาณิชย์สำหรับการผลิตเซมิคอนดักเตอร์ระดับแนวหน้า รุ่นปัจจุบัน และโหนดครบกำหนด รวมถึงเวเฟอร์ส่วนหน้า โรงงานผลิตและบรรจุภัณฑ์ส่วนหลัง”

"ในสหภาพยุโรป Intel วางแผนที่จะสร้างโรงงานมูลค่า 20 พันล้านดอลลาร์ในเมืองมักเดบูร์ก ประเทศเยอรมนี และโรงงานบรรจุภัณฑ์และทดสอบมูลค่า 5 พันล้านดอลลาร์ในโปแลนด์ ความร่วมมือระหว่าง STMicroelectronics และ GlobalFoundries จะทำให้เห็นถึงการลงทุน 7 พันล้านดอลลาร์ในโรงงานผลิตแห่งใหม่ในฝรั่งเศส ใน นอกจากนี้ TSMC, Bosch, NXP และ Infineon กำลังหารือเกี่ยวกับความร่วมมือมูลค่า 11 พันล้านดอลลาร์"แคมบูกล่าวเสริม

IDM กำลังลงทุนในยุโรปเช่นกัน และ Infineon Technologies ได้เปิดตัวโครงการมูลค่า 5 พันล้านดอลลาร์ในเมืองเดรสเดน ประเทศเยอรมนี“บริษัทในสหภาพยุโรปคิดเป็น 15% ของการลงทุนที่ประกาศภายในสหภาพยุโรป ส่วน DFI คิดเป็น 85%” Cambou กล่าว

เมื่อพิจารณาประกาศจากเกาหลีใต้และไต้หวัน Cambou สรุปว่าสหรัฐฯ จะได้รับ 26% ของการลงทุนด้านเซมิคอนดักเตอร์ทั่วโลกและสหภาพยุโรป 8% โดยสังเกตว่าการดำเนินการดังกล่าวจะทำให้สหรัฐฯ สามารถควบคุมห่วงโซ่อุปทานของตนเองได้ แต่ยังไม่ถึงเป้าหมายของสหภาพยุโรป ของการควบคุมกำลังการผลิตทั่วโลก 20% ภายในปี 2573